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经济运行 | 2020年中国涂料行业经济运行简析

时间:2021-10-09 14:19来源:中国涂料工业协会 作者: 点击:

 
 
一、2020年中国经济发展宏观环境分析
 
 

图1 “十三五”中国GDP增长图

  2020年是新中国历史上极不平凡的一年,面对严峻复杂的国内外环境,特别是新冠肺炎疫情的沉重冲击,各行业在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,坚持统筹疫情防控与行业发展工作,积极组织复工复产,疫情防控工作取得重大战略成果,经济社会发展主要的目标任务完成情况好于预期。“十三五”规划主要目标任务已经完成,2020年,我国国内生产总值达到了101.6万亿元人民币,历史上首次突破100万亿(图1)。2000年,我国经济总量迈上10万亿元的台阶,2012年突破了50万亿元,2020年又突破100万亿元,20年内,经济总量规模扩大至10倍,成就举世瞩目。按照目前测算的年平均汇率折算,2020年我国国内生产总值达到14.7万亿美元左右,稳居世界第二,占世界经济的比重预计达到17%左右。我国宏观经济环境主要特征如下:

  物质基础雄厚,应对风险、挑战韧性强。工业主导作用增强,工业增加值超过30万亿元。基础设施日益完善,交通通信、能源水利保障作用增强。这是2021年我们应对各类风险挑战、支持经济持续恢复,确保人民基本生活的强大物质基础。

  经济发展总体格局稳定,韧性较强。“十三五”期间加速形成了以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。面对外部贸易壁垒、世界经济复苏疲软等压力的情况下,国内循环成为强劲内生动力,助力我国经济增速领跑世界。

  产业体系完整。经过多年努力,我国已建成了世界上最为完整的产业体系,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。货物贸易总量居世界第一,是120多个国家和地区的最大贸易伙伴。过去一年,面对疫情的冲击,产业体系显示出强大的组织调整能力和韧性。2021年,面临不确定性的考验,我国完整的生产协作体系和配套能力将会继续发挥有效作用。

  市场空间广阔。我国拥有全球最具成长性的内需市场,随着人均收入水平的提高,消费结构的调整升级将拉动产业结构、投资结构和区域经济结构调整升级,为经济持续发展注入内生动力。进入“十四五”后,无论国际风云如何变化,广阔的国内市场都是我们发展的立足之地和回旋空间。

  科技实力强大,高质量发展成为主题。我国科技创新日趋活跃,研发投入总量已达到世界第二,创新成果竞相涌现,已成为世界最大的国际专利申请国,高技术产业和战略性新兴产业加快发展。高质量发展将成为我国“十四五”时期的重点工作。

 
 
二、涂料行业经济运行情况分析
 
1、“十三五”中国涂料行业运行情况分析
 

  “十三五“期间,按同口径对比计算,中国涂料行业产量由初期的高增速转入末期的中低增速,主营业务收入排除2019年贸易战及2020年期间的疫情影响,总体增长保持在5%左右;利润增速除2017年外均保持在5%以上增长(图6);产量按同口径计算对比(2016年统计口径中含有大量粉体、树脂企业,后期逐步剔除),总体呈缓中略升趋势。

图2 “十三五”中国涂料行业生产经营数据图

  “十三五”期间,排除2017年利润增速V型变化影响,总体增长趋势与国家GDP增长趋势吻合(图3),由中高增速转入中低增速平稳增长。

图3 “十三五”中国涂料行业与GDP增长趋势对比图

  纵观2017至2019年亏损企业数量及亏损额增长变化,总体呈双向下降趋势(图4),一部分亏损较大企业,在面临市场或者疫情等多重危机影响下,被逐步淘汰,原有的市场份额也倾向于集中性、特殊性的变化,即规模化、小而精的企业发展势头良好,快速而稳定的分割市场,既不具有规模性又缺乏突出特色的企业则面临窘况,发展举步维艰。

图4 2017-2020年中国涂料行业规模以上亏损企业变化倾势图

  2020年中国涂料行业规模以上企业,亏损企业数量及亏损额均保持在9%左右(表1),较2019年同期有所上升,分析主要原因是由于疫情影响,规模以上企业中一部分企业因为市场和资金链问题出现严重生存危机。

表1  2017年至2020年中国涂料行业规模以上企业亏损企业数据

  对比2017年至2019年规模以上企业流动资产及应收账款总额增速变化,二者均处于增长趋势(图5),应收账款增速较流动资产余额增速更快,应引起各企业重视,控制应收账款增速,提升流动资产总额,增加企业资金活性,降低资金风险。

图5 2017年-2020年中国涂料行业流动资产及应收账款增速变化图

2、2020年中国涂料行业经营数据分析
 

  2020年,据国家统计局数据,中国涂料行业规模以上企业1968家,全年总产量2459.1万吨,较去年同期同比增长2.6%;主营业务收入3054.3亿元,较去年同期同比降低2.8%;利润总额246亿元,较去年同期同比增长5.5%(表2)。

表2 2020年中国涂料行业主要经济运行数据
单位:万元

  总体分析,鉴于2020年上半年国内新冠疫情对工业企业的影响及国际贸易、国际疫情对出口的影响,中国涂料行业总体运行平稳,好于预期,产能恢复较快,市场复苏略为滞后,但利润增长却较为平稳,说明在下半年涂料下游市场需求增速较快,产品市场一定程度呈现供不应求的局面,在疫情和市场双重压力下存活下来的企业,全年营收均明显高于往期。

  2020年,1-12月各月度累计主营业务总额收入增速同比成快速上升趋势(图6),逐步倾近于正增长,应证了疫情期间中国涂料行业经济的快速复苏。

图6  2020年中国涂料行业主营业务收入增长图

  2020年,1-12月各月度累计利润增速10月份首度由负转正(图7),说明经过疫情的洗礼,市场环境更有利于中大型企业或部分小而优、小而精企业的发展。

图7  2020年中国涂料行业利润增长图

  2020年,全国各省涂料产量如图8,涂料行业重点生产地域仍为华东、华南区域,整体产量占全国总量的75.5%。华南区域中湖北受疫情影响较大,复工复产较晚,产量较去年同期同比降低34%,广东略有降低,但总体不大,对行业整体产量提升起到稳定作用;华东区域疫情控制到位,绝大部分企业于3月份完成全面复工复产或制度性复工复产,对疫情期间下游市场的把控更据主动性,总体增长较快;华东区域的安徽省、华南区域的河南省成为2020年度行业增长的两匹黑马,主要归功于近年来两省大力发展专业化涂料工业园区,大力引进国内重点涂料及上游原材料企业入园,快速形成了完整的涂料产业链集群,并快速形成产业发展优势,使两省涂料产业发展迅速提升。

  西南区域涂料产业增长仍然延续了“十三五”中后期的高增速,分析原因主要为重庆、四川两地“十三五”期间针对重点下游领域如汽车制造、工程机械制造、房地产等市场的引入和发展力度持续增强,相关产业发展引导涂料产业快速向两地转移,助推了重庆、四川涂料产业保持多年高增速增长。

图8  2020年中国涂料行业各省市产量分布图

3、2020年中国涂料行业“一百指数”分析
 

  中国涂料工业协会自2016年始,根据企业主营业务收入分布、地理分布情况,重点收集分析排名前100余名企业数据,研判行业重点企业发展情况及行业发展方向。2020年通过对“一百指数”企业营收分布(图9)进行分析,可明显看出营收30亿元企业市场占比增长较快,“十三五”期间增长5.47个百分点,反观营收10-30亿元部分的企业市场份额锐减,“十三五”期间减少5.26个百分点,营收1-5亿元和5-10亿元部分的企业市场份额基本保持稳定。以上数据变化充分说明行业集中度在增强,且向两极化发展趋势明显,大型企业通过规模、资金、市场优势逐步蚕食了中大型企业市场空间,并通过企业兼并、新建工厂等多重方式逐步完成企业是市场布局;而一部分小而精、小而优企业则专注于特殊领域产品发展与市场维护,不与大型企业争夺大众化产品市场,在特殊领域拥有较高的行业声誉和市场利润空间,资金充足、市场稳定,企业发展非常健康。由此,可看出未来市场变化将向两极继续分化,各企业发展定位应更为明确。

图9  “十三五”中国涂料行业“一百指数”企业主营业务收入对比图

  将图9中2020年数据细化分割,如图10,可直观看出市场份额主要集中于30亿元以上的第一梯队企业,占据“一百指数”企业总额的58.64%,第二、三、四梯队企业基本均分了剩余市场,鉴于前部关于行业市场两极分化的分析观点,第二梯队即10-30亿区间企业市场份额将逐年降低,相关企业逐步向两极转移。

图10  2020年中国涂料行业“一百指数”企业主营业务收入数据

  通过图11中对“十三五”期间“一百指数”企业主营业务收入增速变化分析,第二梯队企业(10-30亿元区间)增速由高增速转低增速变化明显,第一、三、四梯队相对平稳。分析原因,“十三五”初期,第二梯队企业多为老牌企业,是各地方市场的翘楚,对市场的敏感性和掌控力度明显前强于其他企业,在行业市场发生变化的时候,即迅速占领市场,年度增速一度超过30%,但因为资金、布局、细分领域技术、环保压力等诸多因素影响,比上(第一梯队)有差距,后发动力不足,比下(第三、四梯队)细分领域优势不足、成本偏高,从而形成了“十三五”中后期快速下滑的局面;而第一梯队企业多为大型企业,在“十三五”初中期判断到市场变化并明确了市场发展方向,即可通过自身财力、市场等方面的优势,在短时间内完成市场布局和局部行业、市场的整合,后发动力强劲,并强力挤压了第二梯队的市场;第三、四梯队企业因资金、规模不及中大型企业,在“十三五”初期增速不及第二梯队企业明显,甚至在中期有下降趋势,但这部分企业长期致力于细分领域的开拓与耕耘,进入“十三五”中后期后,在细分领域赢得了稳定的市场。

图11  “十三五”期间“一百指数”企业主营业务收入增速分布图

 
 
三、中国涂料行业经济运行特点
 
1、新建产业基地对涂料行业增长助推作用逐步显现
 

  经前文对2020年度各省市涂料产量的增长分析论述,以安徽、河南为典型案例,经当地政府大力发展涂料专业园区,引进优质涂料原材料企业、涂料生产制造企业投资,并以此为契机,第一,积极推动产业链聚集发展模式,降低产业链各环节运输半径,降低成本,发挥产业集群优势;第二,明确要求投资企业产业升级,大力发展绿色产品制造、高质量产品制造、智能制造,降低管理、人力成本,摆脱旧有同质化竞争模式,以质兴业,提升产品附加值;第三,充分发挥地方政府服务理念,为企业排忧解难,一企一策,因地制宜,降低企业办事周期。

  地方政府筑巢引凤,在涂料产业集群初具规模之时,各类涂料下游配套企业也纷至沓来,资金及规模化优势得以强化,更有利于产业集群做大做强。

2、运营管理能力对企业发展作用凸显
 

  企业运营管理团队是企业发展的柱石,在市场布局、应对突发事件、产品开发方向、企业发展方向等方面起到决定性作用。例如,2020年期间的新冠疫情给世界经济带来了沉重打击,同时,国内环保压力依然严峻的情况下,大多企业都面临下游市场复苏较涂料及原材料更晚,运输成本及原材料成本涨势不减,甚至出现供应链断裂、资金链断裂等诸多问题,国内涂料企业发展出现了明显的分水岭,一部分企业利用自身原有资金优势及广阔、安全的供应链体系,大刀阔斧的兼并重组、投资新建,利用外界不稳定因素给市场带来的波动,迅速整合市场,得以迅速扩大规模;也有一部分企业对市场波动和疫情影响估计不足,供应链或资金链出现严重问题,最终导致亏损或破产。综上,企业运营管理团队对突发事件、公共事件的应对效率以及针对企业长远规划的能力对企业发展起到决定性作用。

3、行业企业分级深化
 

  (1)建筑涂料行业逐渐清晰

  第一,建筑涂料领域未来市场格局已基本清晰,鉴于近年来建筑涂料工程市场和零售市场的变化,以及开发商企业对集采形势的热衷,大型建筑涂料企业依靠品牌优势、资金优势、成本优势抬高集采门槛,逐渐挤占了中小企业市场;第二,外资、合资、国资和部分私营上市公司加快兼并重组或新建基地工作,加速全国市场布局,以此缩短产业链地理空间,降低生产运营成本,提升运营效率;第三,中小企业将面临更加严峻的市场、资金、环保等压力,求生存、 差异化产品发展将成为“十四五”时期的核心工作。

  (2)工业涂料领域不够明朗

  工业涂料领域,市场格局尚不明朗,本土企业在高端产品、高附加值产品领域开发有所进步,但总体与外资企业仍有一定差距,产品认证及市场应用仍有较长的路需要走。例如,长期被外资把持的汽车OEM涂料市场,国内多家企业有意介入,但汽车制造厂商对相关产品的认证和应用是相对漫长的过程。

  工业涂料领域“十四五”时期面临最为艰巨的挑战将来源于环保政策,包括“重点地区重污染天气应急预案”、各重点城市VOCs减排政策及“一厂一策”政策、涂装企业VOCs源头替代减排工作等,对工业涂料制造企业无论是技术研发投入还是环保设施投入等诸多方面都提出了更高的要求。

  (3)企业资金+市场布局

  面临2020年新冠疫情的世纪大考带来的运输成本、融资成本、消费疲软等多方面的压力,各行业企业均不同程度受到资金链方面的巨大压力,大量的中小企业也因此倒闭,反观一些国企、大型企业资金充沛,利用疫情期间的市场波动,大量兼并重组、新建厂房,快速推动全国生产基地和市场布局,继而赢得“十四五”初期的先发优势。

  (4)人才培养与技术储备将成为企业可持续发展动力

  十年树木,百年树人,从企业长远可持续发展角度来看,人才培养与技术储备则成为企业未来发展的核心竞争力。就以上工作,外资企业和部分新兴企业做的相对优秀,第一,设立企业发展战略研究部,研究行业未来发展方向及需求,以此制定企业技术研发方向,并丰富未来技术储备,令企业发展长期处于领跑位置;第二,人才培养和储备成为企业核心竞争力,企业从前些年的人才市场挖掘方式逐步转变为自主培养,从短期利益模式逐步转变为长期耕耘,从拿来主义逐步转变为自助研发,重视基础理论研究和核心产品、原材料技术研究开发,逐步摆脱了长期以来核心技术受制于人的窘境,令我国高端民用装备、尖端科技装备、军事装备等领域对进口产品的依赖迅速降低。

  基于人才培养对行业未来发展的重要性影响,中国涂料工业协会长期致力于为行业培养输送专业人才,通过上海工程技术大学、在线教育(BCF)、中国涂料大讲堂等多种方式,从线下到线上,从基础理论到生产实践全方位培养人才。根据学员学习情况及实操水平,中国涂料工业协会大力开展国家职业资格技能等级认定工作,为合格学员颁发国家认可资质证书,并优先推荐输送到各涂料企业,为企业乃至行业发展发挥积极作用。

4、供应链安全建设
 

  供应链安全建设主要指企业在面对疫情、突发事件等不利影响因素情况下,对供应商体系及下游市场的掌控与评估能力。2020年上半年,全球新冠疫情和国际贸易摩擦给我国依赖于外贸的化工企业进出口造成巨大影响,产成品出不去,关键原材料进不来,部分产品生产链、销售渠道中断,下半年形势略有转好;年初国内疫情防控措施对跨省运输造成严重影响,大量依赖于跨省供应商的涂料企业或供应商较为单一的企业均出现不同程度的生产被动停滞现象,而一部分具有产业集群性质园区企业则影响甚微。

  就以上现象,分析原因,企业供应商多样、产业集群对企业应对公共事件或者突发事件影响甚重,若供应商单一或在一定地域空间范围内无法完成生产产品全体系供应商建设,则企业在供应链安全建设方面存在极大隐患,应急处置能力弱。

  针对以上问题,一部分外资企业和国内中大型企业早已将供应链安全建设提上日程,通过进入专业化涂料产业园,例如安徽明光涂料产业园、河南濮阳工业园等,或根据产业链地域划分布局新建生产基地,并建立多供应商机制和评价机制,最大限度降低供应链风险。

5、高质量发展、品牌培育推动行业健康发展
 

  截止2020年底,受多方因素影响,涂料上游原材料普遍居高位运行,而涂料产品价格难以上浮,对涂料企业整体运营造成巨大压力。产品价值属性主要包括质量品质属性和品牌属性。质量品质属性通过可通过体系认证、评价等方式得以明确,品牌属性则需要长期培育,二者相辅相成,共同组成产品价值属性。产品价值属性的提升主要通过以下方式实现:

  (1)高质量发展  此处高质量不仅仅指产品质量优劣,更包括了产品的功能性、前瞻性、附加值等属性。继前文论断,企业注重人才培养和技术储备的最终目的必然是应用于新产品产品开发和推广,产品附加值与其质量优劣、前瞻性、功能性等综合属性成正比。涂料企业只有立足于高质量发展,方能破解上游涨而下游受控的尴尬局面。

  仅有优质产品,不为下游所认知,也不可为,因此,适时建立健全产品认证、评价体系,如绿色产品认证、低VOCs产品评价等工作,即是立足于在涂料行业内以绿色环保、低VOCs等为特征评价属性的认证体系,辅助于绿色产品宣传推广、涂装领域低VOCs产品源头替代等重点工作。

  (2)品牌培育   长期有效的品牌培育,提升品牌社会认可度,进而提升品牌价值。品牌培育主要包括产品知名度培育和服务体系健全性培育。第一,产品知名度、社会认可度的提升通常可通过知名平台、展会等各类宣传媒介实现;第二,完善服务体系,实现产品与服务的捆绑销售,体现了现阶段涂料企业服务意识的提升,品牌价值得以彰显和提升。

 
 
 
 
四、中国涂料行业未来发展预期
 
 

  2020年,面对国际疫情及国际经济错综复杂局势,我国涂料行业尚能迎难而上,较2019年总产量、利润方面略有赶超,主营业务收入稍有不足,总体运行情况超过预期。2021年,国内疫情已经得到全面有效控制,总体经济活动恢复正常,政府经济刺激措施效果明显,市场活跃度较高,而国际疫情局势仍然严峻,市场活跃度不足,因此,经济内循环仍将是我国涂料行业发展的主阵地,总体运行数据应优于2020年,预计全年总产量增速5%左右,总产量有望突破2580万吨,主营业务收入增速将达到3%左右,总额有望突破3150亿元。

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